A Itaúsa, holding do Itaú Unibanco, comunicou ao mercado em 31 de maio um investimento adicional de R$ 1,2 bilhão na Aegea. Os aumentos de capital vêm após o consórcio formado pela empresa ter vencido o leilão para concessão dos blocos 1 e 4 da Cedae. Com o novo investimento, a Itaúsa passará a deter 10,20% do capital votante e 8,32% pelo valor de R$ 1,065 bilhão das ações ordinárias de propriedade da Equipav, e um aumento de capital de 2,09% no valor de R$ 274,8 milhões de novas ações. O Conselho de Administração da Itaúsa aprovou uma emissão de debêntures de R$ 2,5 bilhões, cujos recursos serão usados principalmente para o investimento na Aegea. Segundo o documento, o valor por série será de R$ 1,2 bilhão, sendo que a primeira terá prazo de validade de seis anos e a segunda, de dez anos.
A Itaúsa é a mais nova investidora estratégica da Aegea desde 27 de abril de 2021, com aporte inicial de R$ 1,33 bilhão. O Fundo Soberano de Singapura (GIC) também está participando deste aumento de capital com o valor de R$ 64,8 milhões, mantendo sua participação de 19,08% nas ações ordinárias da companhia. Com isso, somando as contribuições da Itaúsa e do GIC, a companhia receberá um aporte total de R$ 339,60 milhões no seu caixa. A composição acionária da Aegea, após o referido Contrato de Investimento, e considerando as ações ordinárias, passa a ser: 70,72% do grupo Equipav, 19,08% do Fundo Soberano de Singapura (GIC) e 10,20% da Itaúsa.
A entrada do novo acionista fortaleceu ainda mais a estrutura de capital da Aegea e dá continuidade à estratégia de crescimento da empresa. “Ter a Itaúsa como nova acionista vai além do reforço da nossa estrutura de capital. É poder contar com a expertise da maior holding de investimentos do país. Isso nos ajudará a fortalecer ainda mais nossa governança, políticas de compliance e de transparência no acesso à informação. Além disso, a entrada da Itaúsa no nosso negócio reforça o compromisso em somar esforços para diminuir o deficit do saneamento no país, que deixa 100 milhões de brasileiros sem coleta e tratamento de esgoto e outros cerca de 35 milhões sem acesso à água potável”, afirma Radamés Casseb, CEO da Aegea.
Mais sobre a Itaúsa
A Itaúsa é uma holding brasileira de investimentos, com 45 anos de trajetória. Possui um portfólio diversificado de empresas líderes em seus segmentos como: Itaú Unibanco, Alpargatas, Duratex, Copagaz e NTS, presentes em mais de 50 países. A companhia tem cerca de 900 mil acionistas pessoas físicas, uma das maiores bases acionárias da bolsa de valores brasileira.
“O investimento na Aegea reafirma a nossa estratégia de diversificação de portfólio, e vem se somar a marcas fortes e líderes em seus segmentos e com grande potencial de geração de retorno. Entramos em um setor essencial para o desenvolvimento do país, que é o saneamento básico, e acreditamos que faremos a diferença e impactaremos positivamente a vida de milhares de brasileiros”, afirma Alfredo Setubal, presidente da Itaúsa. “A sinergia de valores como o compromisso com sustentabilidade e a visão de longo prazo em busca de resultados consistentes aos nossos acionistas foram fatores decisivos desta parceria”, conclui o executivo. Em pouco mais de dez anos de existência, a Aegea tem registrado um crescimento exponencial, com ampliação no número de cidades atendidas, em especial após a conquista de três dos quatro leilões do setor realizados em 2019 e 2020. Esse crescimento só foi possível graças ao seu modelo de negócio, que tem como base eficiência operacional, cumprimento de metas e investimentos responsáveis, alinhados aos princípios de ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa).
